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限贷令来了 小额分散、高收益的车贷要火?

限贷令来了 小额分散、高收益的车贷要火?

来源:【网贷之家】 发布时间:2016-08-31 点击量:18169 责编: shimy

近日,监管细则中的“限贷令”,让网贷圈炸开了锅。P2P平台何去何从?什么业务符合小额分散的要求,还能为投资者带来有市场竞争力的收益?由盈灿咨询联合微贷网发布的《2016互联网汽车金融白皮书》(以下简称:《白皮书》),或许能够为大家带来一个新的视野。

  监管细则将加速车贷领域竞争

  8月24日,《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》正式出台。其中,关于借款上限的规定:“同一平台个人最多借款20万元,同一法人或其他组织最多借款100万元;不同平台个人最多借款100万元,同一法人或其他组织最多借款500万元”。由此可见,监管层对P2P网贷平台的定位是“小额、普惠”,是对传统金融机构的补充,服务对象应该是中小微企业、消费者、农户等。

  消费信贷由此迎来风口。而P2P行业的另一大主流业务——车贷,也将成为另一个激烈“厮杀”的战场。

  《白皮书》认为,贷款金额一般都在20万元以内的汽车消费贷款和汽车抵押贷款,将成为众多的P2P网贷平台业务转型的首选,未来互联网车贷市场的竞争,将更加激烈。

  不过,对于目前以车贷为主业的P2P平台,已经具有了一定的市场影响力和先发优势,相比未来新进入者,可能在竞争中更具优势地位。

  车贷的发展,得益于蓬勃发展的互联网汽车金融市场。

  盈灿咨询预计,2016年我国互联网汽车金融的总市场规模可达1.1万亿元,到2018年,我国互联网汽车金融的总规模可达1.85万亿元。未来互联网汽车金融行业前景广阔。

  值得关注的是,《白皮书》还就互联网汽车金融市场的现状、商业模式及其特色(如地域、品牌、车型)等作了分析,同时对互联网汽车金融用户(投资人、借款人)进行了画像,并对行业的政策扶持动向、发展中存在的问题、发展趋势等做了深入分析。

  目前做车贷的P2P平台有多少?

  据网贷之家不完全统计,2015年7月初至2016年6月底,全国至少有1070家P2P网贷平台有涉及车贷业务。这些车贷平台的地域分布情况与P2P网贷平台的地域分布情况基本相同,主要位于广东、北京、浙江、上海、山东等省市,这5个省市车贷业务平台数量分别为173家、154家、123家、109家、100家。

  网贷之家数据同时显示,截至2016年6月底,全国正常运营的P2P网贷平台为2349家,P2P网贷行业累计平台数量达到4127家(含停业及问题平台)。

  可见,车贷业务在大多数平台的业务发展中占据着一席之地,这主要由于征信体系建设尚不完善的背景下,以车辆抵押贷款为首的抵押贷款发展更为容易、风控把握相对简单,占据着P2P网贷行业发展的重要地位。

  小额分散+高收益

  从成交量来看,2015年7月至2016年6月,车贷总体成交量达1004.09亿元,同期,整个P2P网贷行业累计成交量为15239.7亿元,车贷业务总体成交量占据行业总体成交量的比例约为6.59%。

  从车贷平台综合收益率的走势看,与P2P网贷行业收益率呈现交错下行的态势。不过,自2016年4月开始,行业综合收益率连续低于车贷综合收益率。据统计,近一年车贷综合收益率为11.94%,略高于同期P2P行业的综合收益率(11.90%)。

  数据显示,今年6月,车贷平台的综合收益率为10.97%,较P2P行业整体的收益率10.38%,高了59个基点。

  车贷业务一般流动性较强。据网贷之家数据,2015年7月至2016年6月,车贷业务的平均借款期限为3.62个月,而同期P2P行业的平均借款期限为7.15个月。可见车贷业务的平均借款期限,要显著小于行业的平均借款期限,主要原因在于汽车价值折旧速度较快,平台不愿意提供较长的借款期限,因为这样可以避免汽车价值快速下降所带来的风险。

  从近一年的平均借款期限走势看,车贷平均借款期限基本处于3-4.5个月间波动,不过近期车贷平均借款期限与行业平均借款期限相同也呈现小幅度上升的态势。

  值得关注的是车贷业务中的借款金额数据。

  从平均每个标成交金额来看,该项数值一年时间呈现下行的态势,2016年6月当月平均每个标成交金额为9.38万元,2015年7月当月平均每个标成交金额10.51万元,一年内平均每个标成交金额为9.93万元。

  一年内平均每个标成交金额下降主要与2个方面有关,一是车辆折旧情况;二是车辆品牌车型。综合说明就是当时车辆的价值高低,决定了车辆贷款金额。

  汽车金融是P2P平台的巨大“蛋糕”

  目前,P2P网贷平台提供的汽车金融产品,主要是面向车主(企业或个人)和车商,包含新车和二手车的金融服务,借款用途包括资金周转、购车垫资款、购车分期贷款等等,多数以车辆作为抵押或者质押作为风控措施。

  可以说汽车金融对于P2P网贷平台来说是一块巨大的“蛋糕”,同时,随着汽车保有量的上升,蕴藏着巨大的发展潜力。

  在P2P行业,微贷网是最具代表性的车贷平台。数据显示,截至2016年6月底,微贷网历史累计成交量已达392亿元,贷款余额超66亿元。2016年6月单月,该平台成交量突破36亿元,当月其投资人数、借款人数分别达7.9万人、5.4万人。可以看出微贷网在车贷业务上要远远超过P2P网贷行业内其他有车贷业务的平台。

  《白皮书》也指出,目前我国的汽车消费市场增速放缓,市场参与者纷纷布局二手车金融市场、融资租赁市场、汽车金融保险市场等利润较高的汽车金融产业。随着互联网和汽车金融的不断融合,以及我国征信体系的完善,未来互联网汽车金融生态将日益丰富,竞争也会更加的激烈。

  《白皮书》认为,互联网汽车金融将成为未来汽车产业新的利润增长点。而汽车后市场金融服务,发展前景广阔。“汽车后市场金融服务涵盖了消费者买车后所需要的一切金融服务,包括为二手车金融、融资租赁、汽车保险、汽车维修及零配件、汽车装潢美容、汽车运动等产业的金融服务。目前我国互联网汽车金融服务机构对汽车后市场金融服务领域的渗透并不高,金融服务主要集中在二手车市场以及融资租赁市场。汽车后市场互联网金融服务正处于发展的初期,市场参与者还处在摸索的阶段,市场集中度比较分散,但整体发展速度较快。”

  此外,未来互联网汽车金融发展趋势还包括:农村市场汽车金融服务是未来最大蓝海;市场进入者增多,跨界合作将成为常态;未来互联网车贷市场竞争将更加的激烈;提供服务的渠道向移动端转移。

——本文来自借贷网

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